Pada pertengahan dinasti Ming, karena pemerintahan kasim yang sewenang-wenang dan gangguan bajak laut Wokou, rakyat hampir tidak dapat bertahan hidup. Yang Shu, seorang murid awam dari Kuil Shaolin, bersumpah untuk menjadi saudara dengan Ma Qianqiu, jenderal pengawal kekaisaran rahasia Jinyiwei, dan putra pangeran Zhu Chenjun.